अगर मुझे 2024 में सिर्फ एक एफटीएसई 100 स्टॉक खरीदना होता, तो वह यही होता

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वेस्टमिंस्टर में मॉल, जो बकिंघम पैलेस की ओर जाता है

छवि स्रोत: गेटी इमेजेज़

अगर मुझसे सिर्फ एक सिंगल खरीदने के लिए कहा जाए एफटीएसई 100 अगले साल का स्टॉक, कौन सा होगा? यह एक उपयोगी विचार प्रयोग है क्योंकि यह मुझे उन सभी गुणों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है जिन्हें मैं वास्तव में स्टॉक में महत्व देता हूं। और केवल एक चयन के साथ, मैं इस शेयर को केवल अधिकांश के बजाय मेरे सभी बक्सों पर टिक करना पसंद करूंगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सिर्फ 2024 के लिए निवेश नहीं करूंगा। एक दीर्घकालिक निवेशक के रूप में, मेरी होल्डिंग अवधि पांच से 10 साल है, और आदर्श रूप से लंबी है।

तो यहाँ वह है जो मैं ढूंढ रहा हूँ:

  • एक ठोस प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
  • स्थायी और बढ़ती मांग वाला एक आकर्षक उद्योग
  • असाधारण प्रबंधन
  • स्पष्ट रूप से अधिक मूल्यांकित नहीं है

फ़ुटसी को ऊपर और नीचे स्कैन करने के बाद, मैं इसकी तलाश कर रहा हूँ एस्ट्राजेनेका (एलएसई: एजेडएन)। उसकी वजह यहाँ है।

एक शांत कंपाउंडर

सबसे पहले, यह ध्यान देने योग्य है कि स्टॉक शायद ही कभी समान वित्तीय मीडिया कवरेज या दैनिक खोज मात्रा को आकर्षित करता है, जैसे, लॉयड्स या रोल्स रॉयस. फिर भी £155 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, एस्ट्राजेनेका उन दोनों ब्लू-चिप्स की तुलना में £100 बिलियन से अधिक मूल्यवान है।

इसका मतलब यह नहीं है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लाभांश को छोड़कर, हेल्थकेयर स्टॉक 10 वर्षों में लगभग 190% बढ़ गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए इसे उतनी धूमधाम मिली जितनी शायद मिलनी चाहिए थी।

आकर्षण

दवाएँ स्थायी माँग में हैं, जो उन्हें मंदी-प्रतिरोधी बनाती हैं। फिर भी इसमें शामिल लागत और विनियमन के कारण, फार्मास्युटिकल उद्योग में प्रवेश के लिए बहुत अधिक बाधाएं हैं। यह इसे निवेश के लिए एक आकर्षक उद्योग बना सकता है।

मेरे विचार से, एस्ट्राज़ेनेका का विशाल अनुसंधान बजट और विश्वव्यापी पदचिह्न इसे एक टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है। वर्तमान में इसके पास ऑन्कोलॉजी, दुर्लभ बीमारियों और अन्य क्षेत्रों में चरण II/III के विकास में 120 से अधिक परियोजनाएं हैं। इस विशाल पाइपलाइन को रास्ते में अपरिहार्य नैदानिक ​​​​परीक्षण विफलताओं की भरपाई करने से कहीं अधिक होना चाहिए।

पिछले साल, फर्म ने $44.3 बिलियन का राजस्व और $3.2 बिलियन की शुद्ध आय दर्ज की थी। हालाँकि, जैसे-जैसे यह नए विकास क्षेत्रों और वैश्विक जनसंख्या युग में प्रवेश कर रहा है, ये आंकड़े और ऊंचे होने की ओर अग्रसर हैं।

स्रोत: एस्ट्राज़ेनेका

वज़न घटाने वाला बाज़ार

शेयर कमाई से लगभग 29 गुना पीछे कारोबार कर रहे हैं। यह साथियों से कम है नोवो नॉर्डिस्क (41) और एली लिली (107), दो स्टॉक जो हाल ही में अपनी संबंधित वजन घटाने वाली दवाओं के प्रति उत्साह के कारण तेजी से बढ़े हैं।

हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि एस्ट्राजेनेका भी मौखिक वजन घटाने वाली दवा के लिए लाइसेंसिंग समझौता हासिल करने के बाद इस बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रही है। उसे उम्मीद है कि यह गोली मौजूदा इंजेक्टेबल विकल्पों में एक महत्वपूर्ण अंतर बन सकती है।

के अनुसार, तेजी से बढ़ रहा वजन घटाने वाला दवा उद्योग अगले दशक में 200 अरब डॉलर तक का हो सकता है बार्कलेज. तो यह निश्चित रूप से अनुसरण करने लायक है।

अब, एक जोखिम जिसे मैं यहां उजागर करना चाहूंगा वह है लंबे समय तक मुख्य कार्यकारी सर पास्कल सोरियट की सेवानिवृत्ति के संबंध में मीडिया अटकलें। उनके कार्यकाल में, दवा निर्माता को एक दूरदर्शी, विकासोन्मुख व्यवसाय में बदल दिया गया है।

सोरियट ने ऐसी रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जैसे “फर्जी खबर“. लेकिन क्या सचमुच आग के बिना धुआं हो सकता है? मुझे यकीन नहीं है और उसे आसानी से बदला नहीं जाएगा।

सिर खुजाने वाली चूक

मेरी तेजी को देखते हुए, मैं पहले से ही शेयरधारक क्यों नहीं हूं?

सच कहूँ तो, यह थोड़ा सिर खुजाने वाला है। शायद हमेशा कुछ अधिक आकर्षक रहा है – अधिक उपज, तेज़ विकास – जिसने मेरा ध्यान खींचा है। कि एक शर्म की बात है।

संशोधन करने के लिए, मैं 2024 में कुछ एस्ट्राजेनेका शेयर खरीदने जा रहा हूं। हो सकता है कि वे अपने पिछले बेहतर प्रदर्शन को न दोहराएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बाद में इसका पछतावा होगा।

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