आज़ाद इंजीनियरिंग की रोल्स-रॉयस के साथ साझेदारी और एयरोस्पेस में इसकी स्थिति के बारे में बताया गया

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ऊर्जा टर्बाइन और एयरोस्पेस और रक्षा विमानों के लिए घटकों के उत्पादन में एक प्रमुख खिलाड़ी आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड की हमारी गहन खोज में आपका स्वागत है। कंपनी ने हाल ही में 292x के आश्चर्यजनक उच्च मूल्य-से-आय (पीई) अनुपात के साथ अपने आईपीओ के साथ वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी है! 29 दिसंबर, 2023 को सूचीबद्ध होने के दिन से स्टॉक में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 31 जनवरी 2024 तक, कंपनी का पीई 646 है!

अभी हाल ही में, बिजली और प्रणोदन समाधान के अग्रणी प्रदाता, रोल्स-रॉयस ने भारत के भीतर जटिल रक्षा एयरो-इंजन भागों के निर्माण के लिए आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ साझेदारी की घोषणा की। जैसा कि हम आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के जटिल विवरणों में गहराई से उतरते हैं, हम जांच करेंगे कि क्या यह प्रतीत होता है कि उच्च मूल्यांकन कंपनी की अंतर्निहित व्यावसायिक संभावनाओं के साथ संरेखित है।

टेलीग्राम चैनल

आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड

व्यापार अवलोकन

आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 2008 में अपना मुख्य व्यवसाय शुरू किया। यह ऊर्जा टरबाइन और एयरोस्पेस और रक्षा घटकों के बाजार में शामिल है। यह तेल एवं गैस घटकों का निर्माता भी है।

कंपनी 15 वर्षों से परिचालन में है और 15 देशों में बिक्री के साथ ऊर्जा, एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में उच्च परिशुद्धता वाले जाली और मशीनीकृत घटकों के टियर 1 आपूर्तिकर्ता के रूप में पर्याप्त अनुभव है। इसने वित्तीय वर्ष 2009 से वित्तीय वर्ष 2023 के बीच समग्र स्तर पर 3.09 मिलियन इकाइयों का निर्माण और वितरण भी किया है।

आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड: खंडों

ऊर्जा उद्योग

आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रमुख ग्राहक बिजली और औद्योगिक टरबाइन उद्योग में हैं। कंपनी ऊर्जा टर्बाइनों के लिए सटीक, जाली और मशीनीकृत घटकों की आपूर्ति करती है (जो गैस, परमाणु और कोयले जैसे विभिन्न प्रकार के ईंधन वाले उद्योगों और बिजली संयंत्रों में उपयोग किए जाते हैं)। इसके अलावा, ये घटक उच्च परिशुद्धता और मिशन-महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि यह “शून्य पार्ट्स प्रति मिलियन” दोष आवश्यकता को पूरा करता है।

आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड टर्बाइनों के निम्नलिखित 5 निर्माताओं (जनरल इलेक्ट्रिक, सीमेंस एनर्जी एजी, मित्सुबिशी पावर लिमिटेड, अंसाल्डो एनर्जिया एसपीए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड, हार्बिन टर्बाइन कंपनी लिमिटेड, डोंगफैंग) को घटकों की आपूर्ति करती है। इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन ग्रुप, बेकर ह्यूजेस, सोलर टर्बाइन)। वित्तीय वर्ष 2023 में इस सेगमेंट ने कुल राजस्व में लगभग 87.03 प्रतिशत का योगदान दिया।

एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग

कंपनी विमानन क्षेत्र को इंजन एयरफ़ोइल और अन्य सटीक, जाली और मशीनीकृत घटक प्रदान करती है। कंपनी के उत्पादों का उपयोग बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और रक्षा विमान, अंतरिक्ष यान और अन्य रक्षा प्रणालियों में प्रणोदन, एक्चुएशन, हाइड्रोलिक्स और उड़ान नियंत्रण प्रदान करने के लिए किया जाता है। वे प्रति मिलियन दोष पर शून्य भाग की आवश्यकता को भी पूरा करते हैं।

कंपनी ने B737, B737 Max, B747, B777, B777X, A320, A350, A355, A350 XWB, Gulfstream G550 जैसे विभिन्न विमान प्लेटफार्मों के लिए महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति की है। वित्तीय वर्ष 2023 में इस सेगमेंट ने कुल राजस्व में लगभग 8.95 प्रतिशत का योगदान दिया।

तेल क्षेत्र उद्योग

कंपनी द्वारा तेल क्षेत्र उद्योग को आपूर्ति किए गए घटकों में ड्रिल बिट्स और स्लिप्स शामिल हैं जो ड्रिलिंग उपकरण में उपयोग किए जाते हैं और अन्वेषण और उत्पादन चरण का हिस्सा हैं। कंपनी ने ड्रिलिंग उपकरण के वैश्विक निर्माताओं में से एक को घटकों की आपूर्ति की है। वित्तीय वर्ष 2023 में इस सेगमेंट ने कुल राजस्व में लगभग 0.02 प्रतिशत का योगदान दिया।

वर्तमान और आगामी विनिर्माण सुविधाएं

कंपनी की भारत के हैदराबाद, तेलंगाना में चार उन्नत विनिर्माण सुविधाएं हैं। यह सुविधा उच्च परिशुद्धता वाले जाली और मशीनीकृत घटकों का उत्पादन करने में सक्षम है। इसका कुल विनिर्माण क्षेत्र भी लगभग 20,000 वर्ग मीटर है।

कंपनी की पाइपलाइन में दो विनिर्माण सुविधाएं हैं (ए) सिद्दीपेट जिले, तेलंगाना में तुनिकी बोलाराम गांव और (बी) मंगमपेट गांव, संगारेड्डी जिले, तेलंगाना में, जिनका कुल विनिर्माण क्षेत्र क्रमशः 94,898.78 वर्ग मीटर और 74,866.84 वर्ग मीटर है। कंपनी का इरादा आंतरिक संसाधनों के माध्यम से इन सुविधाओं के निर्माण और विकास को वित्तपोषित करने का है।

आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेडवित्तीय स्थिति

कंपनी का अधिकांश राजस्व वैश्विक ओईएम को निर्यात से प्राप्त होता है, जो दीर्घकालिक अनुबंधों द्वारा समर्थित है और 30 सितंबर, 2023 को समाप्त छह महीने की अवधि के लिए, कुल राजस्व का 89.69 प्रतिशत भारत के बाहर स्थित ग्राहकों के साथ अनुबंध से था। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए, निर्यात और घरेलू बिक्री ने क्रमशः ₹2,023.08 मिलियन और ₹493.67 मिलियन का योगदान दिया। कुल आय 44.63% की सीएजीआर से बढ़ी है, जो वित्तीय वर्ष 2021 में ₹1,250.30 मिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में ₹2,615.21 मिलियन हो गई है।

FY22 में, कंपनी ने 24.3% का सराहनीय ROE पोस्ट किया, जो FY23 में 83% घटकर 4.15% हो गया। इसी तरह, आरओसीई में 23.5% की कमी देखी गई, जो वित्त वर्ष 2012 में 16.95% से घटकर वित्त वर्ष 2013 में 12.99% हो गई।

कंपनी का महत्वपूर्ण ऋण भार उसके 0.96 के ऋण-इक्विटी अनुपात से स्पष्ट है। हालाँकि, ऋण-इक्विटी अनुपात में वित्त वर्ष 2012 में 1.02 से 5.8% की कमी आई और वित्त वर्ष 2013 में 0.96 हो गई।

कंपनी को अपने क्षेत्र में क्या खास बनाता है?

आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड में महत्वपूर्ण प्रवेश बाधाएँ हैं क्योंकि आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कड़ी गुणवत्ता जांच और प्रमाणपत्रों के कारण ऊर्जा एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों से जुड़ी लागत बहुत अधिक है, जिससे विनिर्माण भागीदार ढूंढना कई लोगों के लिए एक लंबी प्रक्रिया बन जाती है। ओईएम के लिए वर्ष। कंपनी का मानना ​​है कि उद्योग में किसी नए खिलाड़ी को बाजार में वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में आदर्श रूप से 15-20 साल लगेंगे।

दूसरी ओर, ऊर्जा एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में अत्यधिक जटिल जाली और मशीनी परियोजना और जीवन-महत्वपूर्ण घटकों के टियर 1 आपूर्तिकर्ता के रूप में पर्याप्त अनुभव होने के कारण, कंपनी ने खुद को उच्च विनियमित उद्योगों में काम करने वाले वैश्विक ओईएम के लिए एक स्थापित आपूर्तिकर्ता बना दिया है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रोल्स-रॉयस ने अपने सैन्य विमान इंजनों के लिए महत्वपूर्ण इंजन घटकों के निर्माण और वितरण के लिए हैदराबाद स्थित आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ सात साल का अनुबंध किया है।

कंपनी की घोषणा के अनुसार, यह समझौता आज़ाद इंजीनियरिंग को रक्षा विमान इंजनों के लिए जटिल भागों का उत्पादन और आपूर्ति करने में सक्षम बनाता है, जिससे उनके उन्नत एयरो इंजनों के लिए आवश्यक जटिल घटकों के लिए रोल्स-रॉयस के वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क में एकीकरण होता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड सटीक इंजीनियरिंग, विशेष रूप से ऊर्जा टरबाइन और एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। 15 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, आज़ाद इंजीनियरिंग एक विश्वसनीय टियर 1 आपूर्तिकर्ता है, जो विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले जाली और मशीनीकृत घटकों की आपूर्ति करता है।

रोल्स-रॉयस जैसे उद्योग के दिग्गजों के साथ सहयोग से, यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कंपनी की उपस्थिति को दर्शाता है। हालाँकि भविष्य में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार के लिए इस विस्तार योजना का असर अभी देखा जाना बाकी है। तो, आप आज़ाद के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कि टिप्पणियों अनुभाग के लिए अपने विचार साझा करें!

नलिन सूर्या एस द्वारा लिखित

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