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मंगलवार को सीएफआरए ने अपने दृष्टिकोण में समायोजन किया उत्तरी ट्रस्ट (NASDAQ:), स्टॉक पर बिक्री रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक मूल्य लक्ष्य को पिछले $86 से घटाकर $75 कर दिया गया। नॉर्दर्न ट्रस्ट द्वारा पहली तिमाही में आय में उल्लेखनीय कमी की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया।
कंपनी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) $0.96 रही, जो आम सहमति अनुमान से $0.43 कम थी। इसके अलावा, नॉर्दर्न ट्रस्ट का राजस्व 7% कम हो गया, जो साल-दर-साल 6% की गिरावट दर्शाता है।
सीएफआरए के विश्लेषक ने आगे के मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात में बदलाव का हवाला दिया, जो अब 13.5x पर सेट है, जो 14.8x के तीन साल के ऐतिहासिक औसत से कम है। यह समायोजन कम लक्ष्य मूल्य के पीछे तर्क का हिस्सा था।
फर्म ने नॉर्दर्न ट्रस्ट के लिए अपने ईपीएस अनुमानों में भी उल्लेखनीय कटौती की, जिससे 2024 का पूर्वानुमान $6.15 से घटकर $5.55 और 2025 का अनुमान $6.55 से घटकर $6.40 हो गया।
नॉर्दर्न ट्रस्ट के पहली तिमाही के प्रदर्शन को और अधिक विस्तृत किया गया, जिसमें दिखाया गया कि जहां शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) साल-दर-साल स्थिर रही, वहीं ब्याज आय में 68% की पर्याप्त वृद्धि हुई।
फिर भी, ब्याज व्यय में 107% की वृद्धि से इसकी भरपाई हो गई, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध ब्याज मार्जिन 1.62% से मामूली कमी के साथ 1.61% हो गया। ट्रस्ट, निवेश और अन्य सर्विसिंग शुल्क में साल-दर-साल 7% की वृद्धि देखी गई, परिसंपत्ति सर्विसिंग और धन प्रबंधन ने खंड राजस्व में सकारात्मक योगदान दिया।
हिरासत या प्रशासन के तहत फर्म की ग्राहक संपत्ति साल-दर-साल 16% बढ़कर 16.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई, साथ ही हिरासत में संपत्ति भी 16% बढ़कर 12.8 ट्रिलियन डॉलर हो गई। अनुकूल इक्विटी बाजार स्थितियों के कारण प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) 13% बढ़कर 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई। बहरहाल, मौसमी रूप से उच्च मुआवजा लागत के कारण नॉर्दर्न ट्रस्ट को गैर-ब्याज खर्चों में 6% की वृद्धि का सामना करना पड़ा।
ग्राहक संपत्तियों में वृद्धि के बावजूद, नॉर्दर्न ट्रस्ट की बैलेंस शीट ऋण प्रतिभूतियों में $49 बिलियन को दर्शाती है जो अवास्तविक घाटे के प्रति संवेदनशील हैं। इसमें कंपनी की 156 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति में से बिक्री के लिए उपलब्ध 25.6 बिलियन डॉलर और परिपक्वता तक रखे गए 23.5 बिलियन डॉलर शामिल हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
सीएफआरए द्वारा हाल के समायोजनों के आलोक में, इन्वेस्टिंगप्रो द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त डेटा पर विचार करना उचित है। नॉर्दर्न ट्रस्ट का बाजार पूंजीकरण लगभग $16.33 बिलियन है, जिसका पी/ई अनुपात 15.71 है, जो सीएफआरए द्वारा उद्धृत 13.5x के फॉरवर्ड पी/ई अनुपात से थोड़ा अधिक है।
2023 की चौथी तिमाही तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का समायोजित पी/ई अनुपात 15.09 है, जो हाल की अवधि में स्थिर मूल्यांकन का संकेत देता है। इसके अलावा, 2023 की चौथी तिमाही में 1.34% की मामूली तिमाही वृद्धि के साथ, नॉर्दर्न ट्रस्ट का राजस्व साल-दर-साल स्थिर रहा।
इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स से पता चलता है कि नॉर्दर्न ट्रस्ट ने शेयरधारक रिटर्न के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाते हुए लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो कि इसकी वर्तमान लाभांश उपज 3.41% में परिलक्षित होता है।
इसके अलावा, छह विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को संशोधित किया है, जो हालिया कमाई में कमी के बावजूद कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन के बारे में संभावित आशावाद का सुझाव देता है।
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यह लेख एआई के समर्थन से तैयार किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।
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