एजेंसियां ​​बिक्री और ग्राहक संबंध बनाने के सभी गतिशील भागों के साथ संघर्ष क्यों करती हैं?

बीमा व्यवसाय के डेविड सारिक, EZLynx के उत्पाद प्रबंधन के निदेशक, विजय रेंगराजन के साथ बैठे और इस बारे में बात की कि क्यों एजेंसियों को मजबूत ग्राहक संबंध बनाए रखते हुए बिक्री में शामिल सभी चलती भागों के प्रबंधन में कठिनाई होती है और EZLynx कैसे मदद कर सकता है।

EZLynx के उत्पाद प्रबंधन निदेशक, विजय रेंगराजन (चित्रित) के अनुसार, ब्रोकर होने या किसी एजेंसी का मालिक होने के कारण कुछ कारणों से बिक्री और ग्राहक संबंधों दोनों को प्रबंधित करने में संघर्ष करना पड़ सकता है।

“सबसे पहले, उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जिससे एजेंसियों के लिए खड़ा होना और ग्राहकों को आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है, और उनमें से कई नहीं जानते कि कहां से शुरू करें या सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होगा,” उन्होंने कहा।

“दूसरा, बीमा उत्पाद जटिल हैं, और उन्हें नियमों, दिशानिर्देशों और जोखिम मूल्यांकन की गहरी समझ की आवश्यकता होती है जिसमें समय लगता है और एजेंटों पर दबाव पड़ सकता है।”

इसके अतिरिक्त, बिक्री, विपणन और ग्राहक संबंध प्रबंधन के लिए भी मजबूत रणनीतियों की आवश्यकता हो सकती है जो बहुत संसाधन गहन हो सकती हैं।

रेंगराजन ने कहा, “कई एजेंसियों के पास इन पहलों में निवेश करने के लिए सीमित वित्तीय संसाधन, जनशक्ति और विशेषज्ञता है।”

व्यवसाय को बेहतर ढंग से करने के लिए एजेंसियां ​​क्या तलाश रही हैं?

वर्षों से विभिन्न एजेंसियों के साथ बात करने के बाद, रेंगराजन ने कहा कि कैसे “हम जानते हैं कि वे सरलीकृत बिक्री प्रक्रियाएं और वर्कफ़्लो चाहते हैं जो समय बचाएं और मैन्युअल कार्यों को कम करें। यह किसी भी आकार की कंपनी के लिए हमेशा सबसे पहले होता है।”

इसके अतिरिक्त, वे अपने काम में सफल होने में मदद के लिए सहज, उपयोगकर्ता-अनुकूल तकनीकी समाधान भी तलाश रहे हैं। इसमे शामिल है:

• इंटरैक्शन और दर्जी सेवाओं को ट्रैक करने के लिए मजबूत ग्राहक संबंध प्रबंधन सुविधाएँ।
• संभावित ग्राहकों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रभावी लीड जनरेशन टूल।
• मौजूदा प्रणालियों, जैसे नीति और एजेंसी प्रबंधन प्रणालियों के साथ निर्बाध एकीकरण।
• बिक्री प्रदर्शन को ट्रैक करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए व्यावहारिक विश्लेषण और रिपोर्टिंग क्षमताएं।

ग्राहकों की चिंताओं का जवाब देना

किसी एजेंसी की दक्षताओं को बढ़ाने के लिए अधिक सहज, सरलीकृत लेकिन परिष्कृत उपकरण बनाने के लिए ग्राहकों की कॉल पर ध्यान देते हुए, EZLynx को अपने बिक्री केंद्र में यूआई अपडेट पर काम करना पड़ा।

रेंगराजन ने कहा, “ईज़लिंक्स सेल्स सेंटर अपडेट एजेंटों को उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने में प्रभावी लीड प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका की हमारी मान्यता से प्रेरित था।”

“बिक्री पाइपलाइन में अधिक दृश्यता प्रदान करके और लीड प्रबंधन के लिए विशेष उपकरणों की पेशकश करके, हमने एजेंटों को अधिक प्रभावी ढंग से बेचने और अधिक सौदे करने में सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा है।”

अन्यत्र, EZLynx टीम अत्याधुनिक प्रक्रियाओं का लाभ उठाना चाहती थी ताकि एजेंट ग्राहक यात्रा के हर चरण में अपनी एजेंसी प्रबंधन प्रणाली के मूल्य को अधिकतम कर सकें।

1. बीमा उत्पादकों के लिए तैयार किया गया एक आधुनिक कार्ड-आधारित दृश्य
2. नया इंटरफ़ेस ‘ड्रैग-एंड-ड्रॉप’ कार्यक्षमता प्रदान करता है, जो बिक्री पाइपलाइन के माध्यम से अवसरों की निर्बाध प्रगति को सक्षम बनाता है
3. निर्माता अब अपने बिक्री दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और वैयक्तिकृत सेवा प्रदान करने के लिए नए क्षेत्रों सहित दृश्यमान डेटा को अनुकूलित कर सकते हैं

EZLynx ने उत्पादकों के वर्कफ़्लो के साथ संरेखित करने के लिए कम स्थिति विकल्प, सहज रंग कोडिंग और अद्यतन शब्दावली के साथ बिक्री चरणों को सरल बनाया।

कंपनी ने ‘बंद नहीं’ अवसरों को प्रबंधित करने के लिए एक समर्पित क्षेत्र भी पेश किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी लीड बर्बाद न हो और एक्स-डेट्स दृष्टिकोण के रूप में कुशल अनुवर्ती की अनुमति मिल सके।

रेंगराजन ने कहा, “ये अपडेट आज के प्रतिस्पर्धी बीमा बाजार में दक्षता और प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक सहज मंच के साथ उत्पादकों को सशक्त बनाते हैं।”

बिक्री केंद्र के मौजूदा कार्यों को लागू करना

बिक्री केंद्र को अद्यतन करना इसकी मूल क्षमताओं की कीमत पर नहीं आया, बल्कि एजेंसियों की जरूरतों के अनुरूप एक पूरक विस्तार के रूप में आया।

रेंगराजन ने कहा, “आधुनिकीकरण संवर्द्धन को पूर्वेक्षण/लीड आयात और रिपोर्टिंग जैसे मौजूदा कार्यों के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।”

“इसके अतिरिक्त, हमने यह सुनिश्चित किया है कि बिक्री केंद्र के भीतर टेक्स्टिंग और ईमेल अभियान जैसी संचार सुविधाएं नए कार्ड दृश्य के साथ आसानी से एकीकृत हो जाएं।”

सहयोग सुविधाएँ, जैसे एजेंसी के भीतर कार्य निर्माण, नई संवर्द्धन के साथ-साथ प्रभावी ढंग से कार्य करना जारी रखती हैं।

संकल्पना से कार्यान्वयन तक 15 महीने लगे, जिसमें उपयोगकर्ता की जरूरतों को समझने, रणनीति बनाने और रोडमैप विकसित करने के लिए छह महीने की खोज शामिल थी, इसके बाद इसे बाजार में लाने के लिए तीन चौथाई उत्पाद विकास शामिल था।

इसके बाद एक पुनरावृत्तीय दृष्टिकोण अपनाया गया जो हर तिमाही में बाज़ार को अपडेट प्रदान करता था।

रेंगराजन ने कहा, “इससे हमें उपयोगकर्ताओं से फीडबैक इकट्ठा करने और उनके इनपुट के आधार पर निरंतर सुधार करने की अनुमति मिली, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि अंतिम उत्पाद उनकी बढ़ती जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करता है।”

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