एसएंडपी 500 बनाम रसेल 2000

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एकत्रित निवेश की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) किसी विशेष सूचकांक, सेक्टर या कमोडिटी को ट्रैक करते हैं या उससे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। दो इंडेक्स ईटीएफ विकल्पों में एसएंडपी 500 और रसेल 2000 शामिल हैं।

तेजी के बाजार की शुरुआत में रसेल 2000 ईटीएफ एसएंडपी 500 ईटीएफ की तुलना में अधिक आकर्षक लग सकते हैं और तेजी के रुझान के दौरान अपने एसएंडपी 500 इंडेक्स समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उन रिटर्न में अस्थिरता या उतार-चढ़ाव के साथ। निवेशकों को लार्ज-कैप ईटीएफ के विपरीत स्मॉल-कैप ईटीएफ खरीदते समय अपनी जोखिम सहनशीलता, समग्र निवेश रणनीति और वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए।

चाबी छीनना

एसएंडपी 500 और रसेल 2000 दो लोकप्रिय सूचकांक हैं।
कई निवेशक S&P 500 को अमेरिकी इक्विटी बाज़ार की नब्ज मानते हैं।
रसेल 2000 ईटीएफ रसेल 2000 इंडेक्स को बारीकी से ट्रैक करते हैं, जो 3000 शेयरों के रसेल ब्रह्मांड में 2000 स्मॉल-कैप कंपनियों को जोड़ता है।

एसएंडपी 500 ईटीएफ

स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 (एसएंडपी 500) सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले कुछ सबसे बड़े अमेरिकी निगमों का बाजार-पूंजीकरण, भारित सूचकांक है। बाजार पूंजीकरण स्टॉक के बकाया शेयरों की संख्या को मौजूदा स्टॉक मूल्य से गुणा करके निर्धारित किया जाता है। कई विश्लेषक एसएंडपी 500 को अमेरिकी इक्विटी बाजार के संकेतक के रूप में देखते हैं, और सूचकांक आमतौर पर पोर्टफोलियो प्रबंधकों, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड के लिए एक बेंचमार्क है।

सूचकांक की गणना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) या नैस्डैक स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध स्टॉक वाली 500+ सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का उपयोग करके की जाती है। सूचकांक घटकों का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है, जो बाजार पूंजीकरण, तरलता, वित्तीय व्यवहार्यता, व्यापार की लंबाई और अन्य कारकों जैसे मानदंडों का मूल्यांकन करती है।

9 फरवरी, 2024 तक, एसएंडपी 500 इंडेक्स के लिए तीन साल और पांच साल का रिटर्न क्रमशः 10.2% और 14.96% था। एसएंडपी 500 इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करने वाले तीन आम तौर पर कारोबार किए जाने वाले ईटीएफ में स्टेट स्ट्रीट का एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट (एसपीवाई), ब्लैकरॉक का आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ (आईवीवी), और वैनगार्ड का एसएंडपी 500 ईटीएफ (वीओओ) शामिल हैं, जिनकी तुलना नीचे दी गई तालिका से की गई है:

	खर्चे की दर	निवल संपत्ति	3 साल का प्रदर्शन	5 साल का प्रदर्शन
एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट (एसपीवाई)	0.0945%	$483.6 बी	10.8%	14.1%
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)।	0.03%	$433.3 बी	10.96%	14.3%
वैनगार्ड का S&P 500 ETF (VOO)	0.03%	$1.01 टी	10.97%	14.2%

9 फरवरी, 2024 तक

SPY संरचनात्मक रूप से IVV और VOO से अलग है क्योंकि इसे एक यूनिट निवेश ट्रस्ट (UIT) के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें अन्य कंपनियों को अंतर्निहित शेयर उधार देने पर प्रतिबंध है। अवधि के लिए एसपीवाई घटकों से कोई भी लाभांश एकत्र किया जाता है और त्रैमासिक वितरण तक नकद में रखा जाता है। ट्रस्ट भी कहा जाता है, एसपीवाई लाभांश पुनर्निवेश सेवा प्रदान नहीं करता है बल्कि ब्रोकर-डीलर के माध्यम से उन्हें अनुमति देता है। VOO का त्रैमासिक वितरण भी होता है, जबकि IVV त्रैमासिक लाभांश जारी करता है। एसपीवाई की तरह, दोनों में से कोई भी लाभांश पुनर्निवेश सेवाएं प्रदान नहीं करता है, लेकिन दोनों ब्रोकर-डीलरों को लेनदेन को संभालने की अनुमति देते हैं।

रसेल 2000 ईटीएफ

जबकि S&P 500 इंडेक्स में आम तौर पर बड़ी स्थापित कंपनियां शामिल होती हैं, रसेल 2000 इंडेक्स लगभग 2,000 अमेरिकी स्मॉल-कैप कंपनियों के प्रदर्शन का अनुसरण करता है। रसेल 2000 ईटीएफ रसेल 2000 इंडेक्स को बारीकी से ट्रैक करते हैं, जो 3,000 शेयरों के रसेल ब्रह्मांड में 2,000 स्मॉल-कैप कंपनियों को जोड़ता है।

रसेल 3000 सार्वजनिक रूप से कारोबार किए जाने वाले सभी अमेरिकी शेयरों का लगभग 97% ट्रैक करता है।S&P 500 और रसेल 2000 दोनों इंडेक्स मार्केट-कैप-भारित हैं। रसेल 2000 सूचकांक में प्रतिभूतियों का चयन किसी समिति द्वारा नहीं किया जाता है। इसके बजाय, होल्डिंग्स का निर्धारण उनके मार्केट कैप और इंडेक्स सदस्यता के आधार पर एक फॉर्मूले के माध्यम से किया जाता है।

9 फरवरी, 2024 तक, रसेल 2000 का तीन साल का प्रदर्शन -3.45% और पिछले पांच वर्षों में 7.06% था। रसेल 2000 इंडेक्स पर नज़र रखने वाले तीन उल्लेखनीय ईटीएफ में ब्लैकरॉक के आईशेयर्स रसेल 2000 ईटीएफ (आईडब्ल्यूएम), वैनगार्ड के रसेल 2000 ईटीएफ (वीटीडब्ल्यूओ), और डायरेक्सियन डेली स्मॉल कैप बुल 3x शेयर्स (टीएनए) शामिल हैं।

	खर्चे की दर	निवल संपत्ति	3 साल का प्रदर्शन	5 साल का प्रदर्शन
ब्लैकरॉक का आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ (आईडब्ल्यूएम)	0.19%	$59.6 बी	-0.86%	6.70%
वैनगार्ड का रसेल 2000 ईटीएफ (वीटीडब्ल्यूओ)	0.10%	$8.4 बी	-0.73%	6.86%
डायरेक्सियन डेली स्मॉल कैप बुल 3x शेयर्स (TNA)	1.09%	$2.1 बी	-22.68%	-9.31%

9 फरवरी, 2024 तक

डायरेक्सियन डेली स्मॉल कैप बुल 3एक्स शेयर्स (टीएनए) एक लीवरेज्ड फंड है जो निवेशकों को बढ़ा हुआ लीवरेज प्रदान कर सकता है। फंड को रसेल 2000 के दैनिक प्रदर्शन का 300% दैनिक निवेश प्रदर्शन – खर्चों से पहले – प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फंड उस प्रदर्शन को हासिल करेगा, और जैसे उत्तोलन लाभ को बढ़ा सकता है, वैसे ही यह भी बढ़ा सकता है अस्थिर बाज़ारों के दौरान हानि।

एसएंडपी 500 ईटीएफ की तुलना में, रसेल 2000 इंडेक्स पर नज़र रखने वाले फंड अधिक शुल्क लेते हैं क्योंकि उनके पास अधिक सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन हो सकता है, जिसका अर्थ है कि वे समय-समय पर एसएंडपी ईटीएफ की तुलना में बड़ी संख्या में प्रतिभूतियों को संतुलित कर रहे हैं।

ईटीएफ का व्यय अनुपात कैसे निर्धारित किया जाता है?

व्यय अनुपात प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) के प्रतिशत के रूप में फंड के प्रबंधन से जुड़े खर्चों के प्रतिशत को दर्शाता है।

ETF की तरलता क्यों होती है?

तरलता निर्धारित करने के लिए निवेशक ईटीएफ की दैनिक ट्रेडिंग मात्रा को देखते हैं। तरलता एक्सचेंज किए जा रहे शेयरों की मात्रा या मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। उच्च तरलता आदर्श है क्योंकि इसका मतलब है कि निवेशक फंड के शेयर आसानी से खरीद और बेच सकते हैं।

निवेशक ईटीएफ के प्रदर्शन की तुलना किसी सूचकांक से कैसे कर सकते हैं?

ईटीएफ के प्रदर्शन की तुलना अक्सर प्रत्येक के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) रिटर्न को देखकर उसके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सूचकांक से की जाती है।

तल – रेखा

ईटीएफ उन लोगों के लिए एक आकर्षक निवेश हो सकता है जिनका रिटर्न व्यापक बाजार से मेल खाता हो। निवेशकों के पास सूचकांक में कंपनियों के आकार, भौगोलिक स्थिति या सेक्टर संबद्धता के आधार पर चुनने के लिए कई ईटीएफ हैं। दो लोकप्रिय विकल्प S&P 500 ETF और रसेल 2000 ETF हैं। वे जिन कंपनियों को ट्रैक करते हैं, एसएंडपी 500 के लिए लार्ज-कैप और रसेल 2000 के लिए स्मॉल-कैप, अंतर्निहित सूचकांक की अस्थिरता, घटक चयन और ली गई फीस का निर्धारण करेंगे।

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