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छवि स्रोत: गेटी इमेजेज़
हाल ही में, मैं सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों की खोज कर रहा हूं एफटीएसई 100 पिछले 20 वर्षों में.
वित्त में यह कहावत आम है कि “पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की कोई गारंटी नहीं है”। यह निवेशकों को इस बात पर प्रकाश डालता है कि अतीत में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी जरूरी नहीं कि ऐसा ही जारी रखे। हालाँकि, मुझे यह जानकर थोड़ी राहत मिलती है कि जिन शेयरों में मैंने निवेश किया है, उनका ठोस विकास का इतिहास रहा है।
मैंने 2004 में सबसे निचले बिंदु से आज की कीमत तक शेयर-मूल्य वृद्धि का प्रतिशत मापा। हालाँकि मैं मैन्युअल रूप से सभी 100 घटकों के प्रदर्शन की जाँच नहीं कर सका, मुझे तीन मिले जिनके बारे में मुझे यकीन है कि वे शीर्ष के करीब हैं।
यहाँ मेरे परिणाम हैं.
पाँच सितारा समीक्षाएँ
इंटरकांटिनेंटल होटल समूह (LSE:IHG) कीमत के हिसाब से पिछले 20 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला FTSE स्टॉक हो सकता है। 2004 में इसकी सबसे कम कीमत के बाद से यह 1,634% की भारी वृद्धि है। की मूल कंपनी के रूप में हॉलिडे इन, क्राउन प्लाजा और राज-प्रतिनिधि होटल, यह दुनिया भर के 100 देशों में संचालित होता है। पिछले 20 वर्षों में से, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल समूह 14 में उच्च स्थान पर रहा। केवल पिछले वर्ष में, कमाई 100% बढ़ी और शेयर की कीमत 60% बढ़ी।
लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप आर्थिक रूप से संदिग्ध स्थिति में हो सकता है।
इसके पास $6.76 बिलियन की देनदारियां हैं (जिनमें से $3.6 बिलियन का कर्ज़ है) और केवल $4.8 बिलियन की संपत्ति है और $1.33 बिलियन की नकदी है। यदि परिचालन आय में गिरावट आती है तो यह इसे ऋण चूक की खतरनाक स्थिति में डाल देता है। यदि इस स्थिति में सुधार होता है तो मैं इसे अपने पोर्टफोलियो के लिए विचार कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं सावधानी बरतने में गलती कर रहा हूं।
फार्मा दिग्गज
कोविड वैक्सीन विकसित करने वाली पहली कंपनियों में से एक के रूप में, एस्ट्राजेनेका (LSE:AZN) महामारी के दौरान तेजी से एक घरेलू नाम बन गया। और फिर भी, जून 2020 में एक नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद, यह साल के अंत में गिरावट के साथ बंद हुआ। फार्मास्यूटिकल्स एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग है, नियामक बाधाओं और विलंबित नैदानिक परीक्षणों से ग्रस्त है जिससे कर्ज बढ़ सकता है। जबकि एस्ट्राज़ेनेका वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उद्योग का अनिश्चित भविष्य महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा कर सकता है।
फिर भी, एस्ट्राजेनेका 2004 के बाद से 480% चढ़ गया है, जिसमें से अधिकांश लाभ पिछले दशक में हुआ है। 2013 और 2023 के बीच 10 वर्षों में से आठ वर्षों में शेयर की कीमत लाभ में बंद हुई। £22.6 बिलियन के भारी ऋण बिल के बावजूद, फार्मा दिग्गज की बैलेंस शीट काफी ठोस है। £166 बिलियन की कंपनी के पास $80 बिलियन की संपत्ति और $39.17 बिलियन की इक्विटी है।
यह लंबे समय से मेरी निगरानी सूची में है और अब अप्रैल के लिए मेरी खरीद सूची में मजबूती से शामिल है।
एक वैश्विक खनिज खनिक
प्रमुख खनन समूह रियो टिंटो (एलएसई:रियो) दुनिया भर में लौह अयस्क, एल्यूमीनियम और तांबे की खदानें संचालित करता है। पिछले वर्ष शेयरों में 8.5% की गिरावट आई लेकिन 2004 के निचले स्तर के बाद से 405% ऊपर हैं। पिछले 20 वर्षों में से 12 वर्षों में, शेयर की कीमत उच्च स्तर पर बंद हुई है।
लेकिन खनन एक जोखिम भरा क्षेत्र है, जिसमें कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक तनाव और स्थिरता की आवश्यकताएं होती हैं। रियो टिंटो दक्षिण अफ्रीका, गिनी और मेडागास्कर सहित अस्थिर सरकारों वाले कई क्षेत्रों में काम करता है। इसके अलावा, चीन के साथ बढ़ते व्यापार तनाव से उसके लौह अयस्क व्यवसाय को खतरा है।
फिर भी, विश्लेषकों का अनुमान है कि शेयरों का मूल्यांकन 52% कम होगा और अगले 12 महीनों में औसतन 22% वृद्धि की भविष्यवाणी की जाएगी। 10.1 का कम मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात इन अनुमानों को पुष्ट करता है। 6.8% लाभांश उपज जोड़ें और मुझे लगता है कि रियो टिंटो जल्द ही मेरे पोर्टफोलियो के लिए बिना सोचे-समझे खरीदारी करने लायक है।
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