ये 2030 तक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) स्टॉक हो सकते हैं

क्या आपको “बादल” नामक इस अजीब चीज़ के बारे में पहली बार सुनना याद है? यह संभवतः 2010 के आसपास का समय था। कई लोगों ने कहा कि यह तकनीकी कंपनियों के लिए एक बड़ा वरदान होगा – और वे सही थे।

सार्वजनिक क्लाउड उपयोग पर खर्च 2015 में 31 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में लगभग 200 बिलियन डॉलर हो गया। माइक्रोसॉफ्टका इंटेलिजेंट क्लाउड और वीरांगना‘एस (NASDAQ: AMZN) अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) $100 बिलियन से अधिक की वार्षिक रन रेट के साथ शानदार राजस्व स्रोत प्रदान करती है। यह तकनीक 2015 से दोनों शेयरों के लिए 900% से अधिक के कुल रिटर्न में मुख्य भूमिका निभा रही है।

कृत्रिम होशियारी (एआई) अगली बड़ी चीज़ लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह इंटरनेट की तरह ही परिवर्तनकारी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि यह दुनिया भर में लगभग 40% नौकरियाँ बदल देगा, और स्टेटिस्टा द्वारा संकलित डेटा से पता चलता है कि एआई बाजार इस साल $300 बिलियन से छह गुना बढ़कर 2030 तक $1.8 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा।

यहां चार कंपनियां हैं जो एआई में वृद्धि का लाभ उठा रही हैं और अगले छह वर्षों में निवेशकों को बहुत खुश करने की क्षमता रखती हैं।

पलान्टिर

पलान्टिर (एनवाईएसई: पीएलटीआर) एक लोकप्रिय स्टॉक है, और बहुत अधिक प्रचार-प्रसार योग्य है। निर्णय लेने को अनुकूलित करने के लिए डेटा का प्रबंधन, विश्लेषण और उपयोग करना इसके व्यवसाय के मूल में हैं। और निजी क्षेत्र और सरकारों के लिए इसके प्लेटफ़ॉर्म ऐसा करने के लिए AI का उपयोग करते हैं।

पलान्टिर का नवीनतम उत्पाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (एआईपी), रक्षा और निजी क्षेत्रों के लिए भी बनाया गया है, जहां यह ग्राहक के नेटवर्क पर तैनात होता है और लाभ उठाता है बड़ा भाषा मॉडलएस (एलएलएम)। इसका वास्तव में क्या मतलब है? यहां पलान्टिर का एक उदाहरण दिया गया है।

मान लें कि आप क्षेत्र में बलों के प्रभारी एक सैन्य संचालक हैं, और डेटा यह कहता है कि दुश्मन पास में उपकरण इकट्ठा कर रहा है। ऑपरेटर क्षेत्र की कल्पना कर सकता है और प्रश्न पूछ सकता है, जैसे “कौन सी दुश्मन इकाइयाँ पास में हैं?” और “संभावित शत्रु संरचनाएँ क्या हैं?” फिर, वे तस्वीरें खींचने के लिए ड्रोन या उपग्रहों को निर्देशित कर सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग करने से ऑपरेटर को योजना और परिचालन निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

कहानी जारी है

पलान्टिर ने ऐतिहासिक रूप से रक्षा राजस्व के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। यह आय का एक शानदार स्रोत है क्योंकि सरकारों के पास गहरी जेब होती है। हालाँकि, निजी क्षेत्र भी एक विशाल बाज़ार प्रदान करता है।

कंपनी का वाणिज्यिक राजस्व 2023 की चौथी तिमाही में 32% साल-दर-साल (YOY) बढ़कर $284 मिलियन (Q3 में 23% YOY वृद्धि से तेजी) हो गया, और सरकारी राजस्व 11% बढ़कर $324 मिलियन हो गया। आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर पलान्टिर लगातार पांचवीं तिमाही में लाभदायक रहा – एक उच्च-विकास तकनीकी कंपनी के लिए एक प्रभावशाली उपलब्धि।

स्टॉक 25 गुना बिक्री पर कारोबार करता है, जो सस्ता नहीं है, लेकिन बिक्री अनुमान का उपयोग करते हुए यह आगे के आधार पर 20 तक गिर जाता है। मूल्यांकन के कारण अल्पकालिक जोखिम है, इसलिए समय के साथ खरीदारी करने पर विचार करें। लंबी अवधि में, पलान्टिर की एआई साख शीर्ष पायदान पर है।

UiPath

यहां आपकी शब्दावली में जोड़ने के लिए एक वाक्यांश है: रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए)। यह थकाऊ और गैर-मूल्य वर्धित कार्यों को लेता है और उन्हें स्वचालित करता है।

उदाहरण के लिए, एक बंधक दलाल ईमेल की समीक्षा करने, अनुलग्नक डाउनलोड करने और मैन्युअल रूप से एप्लिकेशन में डेटा दर्ज करने में घंटों बिता सकता है। आरपीए के साथ, इसे स्वचालित किया जा सकता है, जिससे ब्रोकर को अंडरराइटर्स के साथ संचार करने और ग्राहकों तक पहुंचने जैसे उच्च-स्तरीय कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की छूट मिलती है। ये किस बात का उदाहरण है UiPath (NYSE: पथ) अपने ग्राहकों के लिए कर सकता है.

ग्राहकों की बात करें तो, UiPath के पास 10,800 से अधिक ग्राहक हैं, और वे वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में $1.4 बिलियन प्रदान करते हैं। UiPath की वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही (31 अक्टूबर, 2023 को समाप्त तीन महीने) में 24% की वृद्धि के साथ बिक्री $326 मिलियन रही, जो 2023 में चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल को देखते हुए प्रभावशाली है। UiPath में एक किले जैसा संतुलन भी है $1.8 बिलियन नकद और निवेश वाली शीट और कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं।

यूआईपाथ के पास खंडित उद्योग में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जो निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है। कंपनी GAAP लाभदायक भी नहीं है, हालाँकि इसका नकदी-प्रवाह सकारात्मक है। स्टॉक 11 गुना बिक्री पर कारोबार करता है, जो उद्योग के लिए उचित है।

आरपीए में निम्न-स्तरीय कार्यों को स्वचालित करके कंपनियों को बड़ी मात्रा में धन बचाने की क्षमता है, और यूआईपाथ इस प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लाभार्थी हो सकता है।

इवोल्व टेक्नोलॉजीज

इससे पहले कि मैं इस कंपनी के बारे में गहराई से जानूं, कृपया ध्यान दें कि इस स्टॉक का मार्केट कैप 1 बिलियन डॉलर से कम है, जो इसे दूसरों की तुलना में अधिक सट्टा बनाता है। जोखिम का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है, इसलिए सट्टा शेयरों को आपकी उम्र के आधार पर आपके पोर्टफोलियो के एक निर्धारित हिस्से पर ही कब्जा करना चाहिए, यानी, आपके पास नुकसान की भरपाई करने के लिए कितना समय है, और जोखिम सहनशीलता। उस समझ के साथ, इवोल्व टेक्नोलॉजीज (NASDAQ: EVLV ) आकर्षक तकनीक बेचता है जो आपकी जान बचा सकता है (और शायद निवेशकों को ढेर सारा पैसा दिला सकता है)।

वर्तमान में, स्टेडियम या अन्य स्थल में प्रवेश करते समय, लोग एक-एक करके मेटल डिटेक्टर से गुजरने के लिए कतार में खड़े होते हैं, अपनी जेबें खाली करते हैं, और अक्सर एक छड़ी के साथ दूसरी स्क्रीनिंग कराते हैं। यह अप्रभावी है, और आइटम अक्सर छूट जाते हैं।

इवोल्व की तकनीक अलग है. एआई-संचालित मशीनों के माध्यम से कई लोग चल सकते हैं, और डिटेक्टर कार की चाबियों जैसी धातु की हर चीज के लिए सचेत करने के बजाय बंदूक या चाकू की पहचान करने के लिए विभिन्न विशेषताओं, जैसे आकार, को देखते हैं। अलर्ट सुरक्षा कर्मियों को दिखाते हैं कि वस्तु का पता कहां चलता है और वे उसे वहां से ले जाते हैं।

स्कूल, अस्पताल और स्टेडियम इवोल्व के लक्षित ग्राहक हैं। कई प्रमुख खेल टीमें, स्कूल जिले और मेडिकल परिसर पहले से ही इसका उपयोग कर रहे हैं। 2023 की तीसरी तिमाही में अंतिम एआरआर 129% साल-दर-साल वृद्धि पर $66 मिलियन था, और सदस्यता 137% बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई। $676 मिलियन के मार्केट कैप के साथ, इवोल्व उचित 10 गुना एआरआर पर कारोबार करता है और इसमें काफी संभावनाएं हैं।

वीरांगना

मैंने कहा कि इस लेख में कम से कम एक ऐसी कंपनी थी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यह शायद यह नहीं है। वीरांगना अपने ऑनलाइन मार्केटप्लेस के लिए जाना जाता है, लेकिन इसे AI से भी काफी फायदा होगा क्योंकि AWS दुनिया का अग्रणी क्लाउड सेवा प्रदाता है।

एआई सॉफ़्टवेयर के लिए ढेर सारे डेटा की आवश्यकता होती है, और इसका अधिकांश भाग क्लाउड में संसाधित किया जाएगा। अमेज़ॅन अन्य AI समाधान भी प्रदान करता है, जैसे कि मूलभूत मॉडल – जो उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार AI सॉफ़्टवेयर तैयार करने की अनुमति देता है।

अमेज़ॅन ने हाल ही में अपनी Q4 2023 की कमाई जारी की, और वे शानदार थीं। नकदी प्रवाह और परिचालन आय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, कुल राजस्व 14% बढ़कर 170 बिलियन डॉलर हो गया। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, स्टॉक बढ़ा लेकिन बिक्री और नकदी प्रवाह के आधार पर अभी भी अपने पांच साल के औसत से नीचे कारोबार कर रहा है।

एआई अमेज़ॅन को बढ़ावा देगा जिससे आने वाले वर्षों में निवेशकों को खुशी होगी।

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इससे पहले कि आप पलान्टिर टेक्नोलॉजीज में स्टॉक खरीदें, इस पर विचार करें:

मोटली फ़ूल स्टॉक सलाहकार विश्लेषक टीम ने अभी-अभी पहचान की है कि वे क्या मानते हैं 10 सर्वश्रेष्ठ स्टॉक निवेशकों के लिए अभी खरीदना… और पलान्टिर टेक्नोलॉजीज उनमें से एक नहीं थी। जिन 10 शेयरों में कटौती की गई, वे आने वाले वर्षों में जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं।

स्टॉक सलाहकार निवेशकों को सफलता के लिए एक आसान-से-पालन करने योग्य खाका प्रदान करता है, जिसमें एक पोर्टफोलियो बनाने पर मार्गदर्शन, विश्लेषकों से नियमित अपडेट और हर महीने दो नए स्टॉक चयन शामिल हैं। स्टॉक सलाहकार 2002* के बाद से सेवा ने S&P 500 के रिटर्न को तीन गुना से भी अधिक कर दिया है।

देखें 10 स्टॉक

*स्टॉक एडवाइजर का रिटर्न 5 फरवरी, 2024 तक है

अमेज़ॅन की सहायक कंपनी होल फूड्स मार्केट के पूर्व सीईओ जॉन मैके, द मोटली फ़ूल के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। ब्रैडली गुइचार्ड Amazon और UiPath में पद हैं। द मोटली फ़ूल के पास अमेज़ॅन, माइक्रोसॉफ्ट, पलान्टिर टेक्नोलॉजीज और यूआईपाथ में पद हैं और वे इसकी अनुशंसा करते हैं। द मोटली फ़ूल के पास एक है प्रकटीकरण नीति.

भविष्यवाणी: ये 2030 तक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) स्टॉक हो सकते हैं मूल रूप से द मोटली फ़ूल द्वारा प्रकाशित किया गया था